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迈瑞医疗,和GPS赛跑


有一个场景,你也许很难想象。

上个世纪90年代,医院要购入一台进口的检查设备,需要找职工集资,甚至垫上工资,才能凑够十几万的费用。而这样一台设备,在国外的成本仅仅数万元。

更关键的是,医院哪怕好不容易买了台进口设备,病人也要等半年以上的时间,因为排队等待检查的病人实在太多了。

多年来,这是一个难言的伤痛。心脏支架、CT、高性能彩超……这些高技术医疗器械设备,由于我国缺乏核心技术,长期被外国人“卡着脖子”。

《2014-2018年中国医疗器械行业市场前瞻与投资预测分析报告》显示,在我国医用器械领域,约80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、85%的检验仪器市场、90%的磁共振设备、90%的心电图机市场、90%的高档生理记录仪以及60%的睡眠图仪市场,均被外资企业垄断。

跨国企业长期垄断的后果是,医疗器械的售价日益高昂,患者的就医成本不断上升,做个高端点的扫描可能就要花上数万元。

幸运的是,这样的情况正在发生变化。

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海外突围

在中国的商业语境中,评价一个大型企业实力如何,人们喜欢用这样一个指标——

能不能赚美元?

换句话说,你的产品能不能卖到国外,能不能受到世界人民的认可?

一个朴素的商业认知,在高端制造领域,尤其如此。一个经典的例子是华为,这家企业之所以能在国内受到普遍尊重,能顶住美国的制裁压力是一方面,更重要的是,它能把世界领先的5G技术和通讯设备卖到全球。

近年来,不止是华为,能把产品卖到全球的大企业,越来越多了。2021年上半年,中国出口所占国际市场份额为14.5%,同比提升0.9%,继续保持货物贸易第一大国地位。

这背后日渐显露的一个趋势是:中国制造,正在加速走向全球。

这一点,在中国最大的医疗器械企业——迈瑞医疗身上,得到了充分的体现。

财报显示,截至2020年,迈瑞海外业务占比已达47%。这个比重,未来还将继续提高。

在医疗器械行业国内增速远大于全球的背景下,迈瑞的海外业务占比要继续提升意味着,迈瑞在海外的业务增长,要比国内更快;要把更多的医疗器械产品,卖到全世界。

当然,这并非一腔孤勇,迈瑞是有底气的。

资料显示,时至今日,迈瑞的产品和解决方案已应用于全球190多个国家和地区。在医疗技术门槛最高、技术法规最严格的美国,迈瑞已进入约2/3的医院、近万家医疗机构,并在ICU、麻醉科、急诊科等核心科室广泛应用。

在全美排名前10的心脏医院中,有9家在使用迈瑞的产品。在欧洲,迈瑞的产品还进入了400多所教学医院。

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▲使用迈瑞设备的美国顶尖医院(部分)

在一带一路沿线的15个国家,迈瑞还设立了20余个子公司,助力提升当地医疗水平。

一个更明显的数据来自于迈瑞在全球抗疫期间的表现。在2020年全球疫情最严峻的时候,迈瑞为全球提供超过50万台抗疫设备,其中约20万台发往海外超过160个国家,还举办了超过200场中外医院网络分享会,超过140个国家与地区的百万余医护人员从中获得专业经验。

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▲疫情期间,迈瑞发起的全球抗疫经验分享直播

这一系列动作的背后,是迈瑞早在2000年就开始进军海外市场,国际化之路已经走过21年。

从最初的海外分销,到设立海外子公司和办事处,再到逐步建立海外团队。如今的迈瑞,不仅是中国医疗器械行业中出口最大的企业,也是整个中国出海企业的一面旗帜。

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3359个专利背后

很多人可能会有一个疑问,在医疗器械——这个国际强手如林的高端制造业领域,迈瑞为何能一路突围,并日益向行业舞台中央进发?

老规矩,我们从数据中寻找答案。

2018年,国家发改委曾公布了一份榜单,名为《发明专利拥有量前50名企业》。在这个名单中,迈瑞是唯一上榜的医疗器械企业。

几年过去,根据最新的三季报,截至2021年9月30日,迈瑞共计申请专利6850 件,其中发明专利4864件;共计授权专利3359件,其中发明专利授权1609件。

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对于一个科技创新型企业来说,这一个个沉甸甸的数字,就是家底,就是未来。

正是因为这些家底,迈瑞至少创造了医疗器械行业22个中国第一:

第一台血氧饱和监护仪、第一台准全自动三分类血液细胞分析仪、第一台全自动黑白超声、第一台全自动生化分析仪、第一台数字彩超……

如今的迈瑞产品线丰富,有超过20个产品品类。在这其中,监护仪、麻醉机、血球分析产品市场份额位居全球前三。监护仪、呼吸机、彩超、除输注泵、灯床塔、POC超声等都在国内名列前茅。

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以监护仪为例,1992年,迈瑞自主研发出了国内第一款单参数的血氧饱和度监护仪。在当时,这款监护仪不仅打破了外国垄断,更填补了中国的产品空白,也正因为这款产品,迈瑞迅速在国内中小医院打开局面,并冲向海外。

再比如呼吸机,疫情以来,全球订单蜂拥而至,迈瑞的呼吸机一度被抢爆。迈瑞呼吸机是重症有创呼吸机,但同时具备无创通气、氧疗的模式,并且设备体积轻巧、方便转运,内置压缩机在仅有氧气瓶的情况下也可以正常使用,可以应对不同医院场景需求,在疫情中发挥了巨大作用。

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▲迈瑞工程师给火神山医院的医疗队培训呼吸机使用方法

也正因为这些专利,迈瑞在公司成立的第一个十年就拥有了监护仪、血球、超声这三款自主知识产权的产品,到如今已演变成为三大核心业务领域:

生命信息与支持、体外诊断、医学影像。

除此之外,迈瑞还在微创外科、动物医疗、AED、骨科等领域继续发起冲击,一个多层次的产品体系已经形成。

这一切的基本盘,正是一个个专利,以及创新的技术底色。

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技术护城河

那么,这些沉甸甸的专利,从何而来?

答案是研发。

时至今日,迈瑞医疗已建立起基于全球资源配置的研发创新平台,设有九大研发中心,分布在深圳、武汉(在建)、南京、北京、西安、成都、美国硅谷、美国新泽西和美国西雅图。

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从人员数量来看,据迈瑞公告,2017年底至2020年底,迈瑞研发人员数量分别为1764名、2258名、2508名、3070名,分别占公司当期员工总数的21.20%、24.45%、25.54%、25.94%。

万得数据显示,2015年至2020年,迈瑞研发投入占当年营业收入的比重分别为12.33%、12.06%、10.13%、10.33%、9.96%、9.97%,比重年均在10%左右。

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这个研发投入占比,在医疗器械行业遥遥领先。要知道,全球排名前50的医疗器械企业,平均研发投入才占营收额的7%。

舍得在研发上砸钱、不断招揽出色的研发人才,我想这是迈瑞之所以能在国内领先、在海外突围的核心动力。

苦练基本功之外,迈瑞的研发版图,还有并购的辅助。

就在不久前,迈瑞收购了芬兰海肽生物(HyTest)及其下属子公司100%股权。HyTest是全球顶尖的专业IVD上游原料供应商,在专业原料厂家当中排名数一数二。这笔收购之后,迈瑞不仅能补齐核心原料研发生产能力,还能优化上下游产业链的全球化布局,为公司IVD业务的海外拓展奠定基础。

回看近10年,迈瑞医疗已进行多起收购,涉及IVD、监护、内镜、骨科等产品线,延伸至美国、澳大利亚等市场。

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▲迈瑞医疗并购历程

某种程度上来说,这一系列的投资并购是迈瑞产品线拓展、市场扩张的重要因素。

例如2013年,迈瑞医疗就宣布与美国ZONARE医疗系统集团公司达成股权转让协议,以1.05亿美元全资收购ZONARE。在这次收购的三年之后,迈瑞医疗推出高端彩超产品Resona7,并迅速做到国内彩超市占率第一。

自研和并购再吸收相辅相成,迈瑞的研发效率大大提高。本土研发+本土转化,迈瑞的技术护城河,自然越来越宽广。

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结语

某种程度上,迈瑞正是中国医疗器械行业的一个缩影。

站在当下的节点回头看,和当初的通信行业一样,中国医疗器械的突围,充满了艰辛。

2019年,知名三甲医院西南医院也曾在一篇论文中指出:

某科室的国产设备占比仅为9.81%,德国西门子、美国GE、荷兰飞利浦是科室里用的最多的三个设备品牌。

美国GE、荷兰飞利浦、德国西门子这三家公司,是大型医疗设备领域的三巨头,江湖人称GPS。

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GE医疗早在1979年就设立了中国办事处,西门子和飞利浦也在1985年紧随其后。外企的早早入局,一度让国内的医疗器械企业毫无招架之力。

2010年,医学影像专家郑全录曾对媒体表示:

“CT、超声、核磁等设备80%,甚至90%都被跨国公司垄断。而GPS三家就占据了70%以上的份额。”

跨国公司的长期技术垄断,一度让医疗器械的使用成本极为高昂。2010年,一台用于早期癌症、心血管疾病检查的PET机,中国市场定价高达3500万,患者每做一次扫描就要1万元。

更重要的是,长此以往,国内的医院逐渐形成了“国产不如进口”的固有观念。

欣慰的是,随着国产医疗器械实力的壮大,这种局面正在被改变。

例如,迈瑞刚进入欧洲市场的时候,飞利浦的销售团队甚至放出狠话:

“不能让迈瑞在荷兰赢下任何一单销售”。

还好迈瑞挺过来了,如今欧洲已成为迈瑞的第二大市场,今年上半年,欧洲市场贡献营收12.47亿,占比接近十分之一。

当然,和国际巨头相比,中国的医疗器械依然有很长的路要走。

2020年,迈瑞收入为210.26亿元(约32亿美元),不足美敦力的十分之一,不及飞利浦的三分之一。

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但在细分领域,迈瑞已经是一个“世界级选手”。监护仪、麻醉机等产品已经进入世界前列,成为彰显全球竞争力的标杆产品。

更重要的是,1991年成立的迈瑞,今年只有30岁。相比于拥有上百年历史的GPS等巨头,迈瑞仅用了十几年,就走完了他们的百年历程。

迈瑞,一路冲出来了。

下一步,迈瑞董事长李西廷已经在年报里给出了方向——

坚定向着全球前二十名的目标迈进。

在中国人均医疗支出尚处于较低水平、中国医疗器械进口替代加速的当下,这个目标,触手可及。

祝福迈瑞,祝福中国医疗器械,祝福中国智造!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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