国联民生承销保荐助力津投城开7.5亿公司债成功发行

近日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“发行人”）2025年面向专业投资者非公开发行公司债券“25城开01”成功发行！值得一提的是，本项目是国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）（原“华英证券有限责任公司”，简称“华英证券”）完成更名后债券项目上市首单，意义非凡。

津投城开作为天津市首家房地产行业上市企业，具备国家房地产开发一级资质，早在2001年便在上海证券交易所主板成功上市。历经多年发展，已成为以房地产开发经营为主、物业管理为辅的综合性企业，拥有资源整合、市场营销、产品开发设计等多方面核心竞争力，始终秉持“以人为本，以高度社会责任感铸造高品质生活空间”的企业使命。

本期债券发行规模为7.5亿元，将用于发行人借新还旧，是天津市国资委重点支持调度项目。债券期限3年（2+1），票面利率4%，创下发行人历次公司债券票面利率新低。国联民生承销保荐担任本次发行的独家主承销商和簿记管理人，以专业实力和高效服务助力项目顺利推进。

近年来，房地产行业面临降杠杆政策、市场下行、需求端不足等挑战，津投城开也承受着较大经营压力。国联民生承销保荐结合资本市场监管导向与发行人实际情况，为其制定了“非公开发行股票缓解短期资金压力+公司债券借新还旧+重大资产重组实现中长期高质量发展”的资本运作路径，得到了发行人、控股股东津投资本及实际控制人天津市国资委的高度认可与支持。目前，国联民生承销保荐作为津投城开重大资产重组独立财务顾问，正全力推进相关工作，助力其置出房地产业务，置入供热及新能源板块。

此次“25城开01”由国联民生承销保荐业务二部独立承揽、承做、承销，从申报到完成发行仅用27天，交易所审核无反馈意见通过，展现出高效的执行力与优秀的专业水平，获得各方高度认可，也为重大资产重组的顺利推进奠定了良好基础。

未来，国联民生承销保荐将继续践行“精品投行、特色投行”金融使命，精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能，不断寻求新突破，发挥业务优势，以“投行+”2.0国联综合金融服务为企业持续赋能。

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